济南，山东省省会，也是日本华北方面军第12军司令部所在地。

    39年2月下旬，第12军下辖第5师团、第21师团、第114师团、独立混成第5旅团、骑兵第一旅团等部队，总数近7万人，大本营已经做出了调整，第5师团将调入关东军、第114师团回国撤编，以新编成的第32师团调入更换，并增加独立混成第6、第10旅团，驻军任务转为治安战，从而将这些野战部队解放出来。

    在没有调整之前，第12军拥有的实力还是相当雄厚的，带领这支部队的是去年“张鼓峰事件”的主角，军部口中的英雄人物，原朝鲜军第19师团师团长尾高龟藏中将。

    张鼓峰事件之后，尾高龟藏升任第12军司令官，能掌握这么强大的一支部队，自然是踌躇满志，此时特务机关已经得知在鲁南山区已驻有5至7万抗日部队，即果党山东省主席沈鸿烈所率原青岛之海军陆战队一部，山东省保安队及吴化文之新编第4旅；徐州失守后，退至鲁南的石友三69军；武汉失守后由大别山北麓之固始、潢川、息县经豫东、皖北、苏北于1月上旬到达鲁南的东北军于学中第51军之周光烈第113师，牟中衍之第114师；1939年春在苏北与敌第5、第21师团作战撤至山东诸城、于1月下旬又西进至沂水、蒙阴以北地区缪澂流东北军第57军、常恩多的第111师、霍守义的第112师等部，于是一个针对这些军队的扫荡计划开始实施。

    “为了扫荡在鲁南的重庆政府残余之反抗部队，占据这些地区，司令部决定以3个师团又1个独立混成旅团各一部对鲁南发动进攻，其部署为：

    （一）以驻青岛今村均中将的第5师团主力，从胶济铁路上的高密、坊子分两路攻占其以南的诸城。然后在21师团至大店（莒南县以北）的部队配合下，左转攻向日照。

    （二）以驻张店的秦雅尚中将之独立混成第5旅团一部，一路从临朐攻向以南的蒋峪、马站、沂水、四十里堡；另一路由临朐攻向西南，在莱芜地区第114师团一部的配合下，占领南麻。

    （三）以末松茂治中将的114师团一部，从莱芜东进，与独立混成第5旅一部攻占南麻；另一路沿汶河向东，攻占新泰，协同右侧21师团一部进攻坦埠。

    （四）以驻徐州的鹫津铅平中将之第21师团一部由陇海路上之新安镇向北至郯城、临沂，然后以一路从临沂攻向西北之费县、平邑，策应21师团进攻；另以一路从临沂攻向东北，占领汤头、河阳，策应北路独立混成第5旅团的进攻。

    （五）21师团另一部从赣榆向西北攻占莒南、大店，然后右转，协同第5师团进攻日照。

    （六）驻北平南苑机场的寺仓正三少将之第1飞行团一部，配合此次作战。

    （七）进攻从2月4日开始。”

    参谋长小林浅三郎少将解说计划进度：“目前3个师团及一个独立混成旅团和以第5师团为主的各路部队，于2月4日前均到达了预定的集结地点高密、坊子、安丘、临朐、莱芜、新泰、平邑、临沂以及海州附近。当日，这些部队从北面的胶济路至南面的陇海路，从西面的津浦路至胶东的诸城、日照一带，在南北长约280公里、东西宽约200公里的鲁中、鲁南地区，进行了分路合围的大扫荡，截止昨日夜，从胶济线向南进攻的第5师团，经6天作战，于9日占领了距高密约140公里的莒县；独立混成第5旅团于当日占领了临朐以南约80公里的沂水；由莱芜向东进攻的第114师团，为策应沿胶济线南进主力之行动，也于当日占领了以东约50公里的南麻。从下邑进攻的第21师团一部，于当日占领了东北方向约60公里的坦埠；从陇海路向北进攻的第114师团一部，于8日占领了临沂东北约30公里的汤头并向河阳进攻；由赣榆地区向北进攻的21师团另一部，于当日占领了莒南县的大店镇，准备同第5师团向以东的日照进行追击。”

    作战并不顺利，虽然占领了不少地区，可是并没有围歼上述部队，尾高龟藏心知肚明。

    “这些重庆军，完全没有战意，一遇到我军主力就向山区逃窜，等到我部离开又卷土重来，2年以来，在这一带拉锯不下五次，就像角落里的蟑螂一样讨厌。”

    “哈哈。”尾高龟藏笑得很欢：“对付蟑螂就要用强力的杀虫剂，等到新的师团到来，我们再实行一次大规模的合围，这一次他们将无处可逃。”

    “司令官所言极是，目前我们最大的问题就是兵力不足，鲁中、鲁南的重庆军解决之后，还有胶东沿海一带的共匪游击队，真想马上就看到第32师团、第6、第10旅团的士兵在青岛、烟台港登陆，按照计划，他们此刻已经在日本海了。”

    尾高龟藏点点头，这些部队到来后，他麾下的部队总数将达到8万多